17.07.12
Новости рынка:
Департамент с/х США опубликовал июльский прогноз по глобальному балансу ячменя.
Оценка мировой торговли снижена с учетом сокращения экспорта Украины, России и Канады.
| 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2012/13 | |
| (тыс.тонн) | прогн.июнь | прогн.июль | ||||
| Экспорт всего, в т.ч. | 18,203 | 17,288 | 15,207 | 18,59 | 17,065 | 16,665 |
| Аргентина | 871 | 549 | 1,531 | 3,3 | 4 | 4,2 |
| Австралия | 3,278 | 3,846 | 4,088 | 4,5 | 3,8 | 4,1 |
| Канада | 1,618 | 1,203 | 1,052 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| Китай | 17 | 13 | 9 | 15 | 10 | 10 |
| Хорватия | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Египет | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ЕС-27 | 2,374 | 2,389 | 4,594 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Индия | 37 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Казахстан | 314 | 354 | 224 | 800 | 400 | 400 |
| Кения | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Молдова | 31 | 43 | 7 | 25 | 50 | 50 |
| Россия | 3,598 | 2,086 | 969 | 3,2 | 2,2 | 2 |
| Сербия | 11 | 22 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| Турция | 3 | 801 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| Украина | 5,871 | 5,752 | 2,446 | 2,3 | 2,5 | 2 |
| США | 158 | 152 | 181 | 150 | 200 | 200 |
| Импорт всего, в т.ч. | 18,203 | 17,288 | 15,207 | 18,59 | 17,065 | 16,665 |
| Алжир | 164 | 6 | 262 | 600 | 300 | 300 |
| Бразилия | 403 | 346 | 345 | 350 | 350 | 350 |
| Китай | 1,551 | 2,341 | 1,656 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Колумбия | 211 | 237 | 251 | 250 | 250 | 250 |
| ЕС-27 | 156 | 66 | 286 | 350 | 200 | 200 |
| Иран | 1,4 | 800 | 500 | 1,1 | 300 | 300 |
| Израиль | 367 | 491 | 287 | 350 | 450 | 200 |
| Япония | 1,346 | 1,411 | 1,359 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Йордания | 514 | 432 | 550 | 700 | 500 | 500 |
| Кувейт | 252 | 283 | 317 | 250 | 250 | 250 |
| Ливия | 296 | 582 | 179 | 200 | 200 | 200 |
| Морокко | 263 | 248 | 222 | 700 | 800 | 800 |
| Россия | 39 | 13 | 411 | 200 | 200 | 400 |
| С.Аравия | 7,7 | 7,2 | 6,2 | 7,5 | 7 | 7 |
| ОАЭ | 131 | 299 | 330 | 200 | 200 | 200 |
| США | 572 | 302 | 148 | 300 | 300 | 300 |
| Производство всего в т.ч. | 155,047 | 150,755 | 122,854 | 133,704 | 134,729 | 131,893 |
| Алжир | 560 | 2,4 | 1,5 | 1,35 | 1,6 | 1,6 |
| Аргентина | 2,11 | 1,356 | 2,95 | 4 | 5,4 | 5,4 |
| Австралия | 7,997 | 7,865 | 8,145 | 8,5 | 8 | 8 |
| Беларусь | 2,212 | 2,123 | 1,966 | 1,8 | 2 | 2 |
| Канада | 11,781 | 9,517 | 7,605 | 7,76 | 9 | 8,5 |
| Китай | 2,823 | 2,318 | 1,972 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Эфиопия | 1,484 | 1,569 | 1,525 | 1,592 | 1,58 | 1,58 |
| ЕС-27 | 65,509 | 62,149 | 53,44 | 51,51 | 53,593 | 53,593 |
| Индия | 1,2 | 1,69 | 1,35 | 1,66 | 1,65 | 1,65 |
| Иран | 1,547 | 3,446 | 3,21 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| Казахстан | 2,059 | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 2 | 1,8 |
| Морокко | 1,272 | 3,8 | 2,57 | 2,34 | 1,1 | 1,1 |
| Россия | 23,148 | 17,881 | 8,35 | 16,935 | 16,5 | 15,5 |
| Турция | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 7 | 5,8 | 5,8 |
| Украина | 12,612 | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 7,5 | 6 |
| США | 5,23 | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,354 | 4,718 |
| Потребление всего, в т.ч. | 144,072 | 144,658 | 136,077 | 135,982 | 135,722 | 133,359 |
| Алжир | 1,1 | 1,35 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Австралия | 4 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4 |
| Беларусь | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Канада | 9,065 | 8,504 | 7,584 | 7,3 | 7,6 | 7,3 |
| Китай | 4,2 | 4,4 | 4,15 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| ЕС-27 | 57 | 56,5 | 56,4 | 51,7 | 52,2 | 52,2 |
| Индия | 1 | 1,5 | 1,35 | 1,55 | 1,7 | 1,7 |
| иран | 3,55 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Япония | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,525 | 1,5 | 1,5 |
| Казахстан | 1,85 | 2 | 1,475 | 1,725 | 1,725 | 1,525 |
| Морокко | 1,7 | 2,9 | 3,05 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
| Россия | 17,1 | 16,65 | 9,5 | 14,3 | 14,3 | 13,7 |
| С.Аравия | 7,425 | 7,425 | 6,325 | 6,525 | 7,025 | 7,025 |
| Турция | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,65 | 6,1 | 6,1 |
| Украина | 5,9 | 5,6 | 6 | 5,6 | 5,6 | 4,8 |
| США | 5,127 | 4,604 | 4,537 | 4,182 | 4,136 | 4,573 |
| Перех.остатки всего в т.ч. | 31,372 | 37,469 | 24,246 | 21,968 | 20,852 | 20,502 |
| Алжир | 184 | 1,247 | 1,336 | 1,686 | 1,786 | 1,786 |
| Австралия | 2,425 | 1,875 | 1,056 | 1,256 | 1,156 | 1,156 |
| Канада | 2,843 | 2,583 | 1,441 | 751 | 901 | 901 |
| ЕС-27 | 10,916 | 15,532 | 7,878 | 5,088 | 4,281 | 4,281 |
| Иран | 622 | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,278 | 1,278 |
| Россия | 3,813 | 2,395 | 1,386 | 871 | 1,121 | 1,071 |
| С.Аравия | 2,203 | 2,078 | 1,253 | 2,228 | 2,203 | 2,203 |
| США | 1,932 | 2,515 | 1,945 | 1,308 | 1,462 | 1,562 |
Увеличение площадей под ячменем в США не компенсировало падение урожайности, что отразилось в росте средних цен фермерских хозяйств.
| Баланс по ячменю в США (млн.буш.) | ||||
| 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2012/13 | |
| оценка | прогн.июнь | прогн.июль | ||
| Площади под культурой (млн.акр.) | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
| Площади убранные (млн.акр.) | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 |
| Урожайность (буш/акр) | 73.1 | 69.6 | 69.0 | 66.3 |
| Нач.остатки | 115 | 89 | 52 | 60 |
| Производство | 180 | 156 | 200 | 217 |
| Импорт | 9 | 14 | 15 | 15 |
| Предложение всего | 305 | 259 | 267 | 292 |
| Кормовой | 50 | 32 | 30 | 50 |
| Продовольственный | 159 | 160 | 160 | 160 |
| Экспорт | 8 | 7 | 10 | 10 |
| Перех.остатки | 89 | 60 | 67 | 72 |
| Ср.цена фермерских хоз. (долл./буш) | 3.86 | 5.35 | 5.10 — 6.10 | 5.30 — 6.30 |
Объем производства ячменя во Франции в 2012/13 ожидается на уровне 11,2 млн.тонн против 8,8 млн.тонн в прошлом сезоне.
«УкрАгроКонсалт» понизил оценку производства ячменя в стране до 6,5 млн.тонн ввиду меньшего количества убранных площадей и снижения урожайности (один из самых низких урожаев ячменя за последние пять лет). Внутреннее потребление агентство прогнозирует на уровне 5,2 млн.тонн при экспорте 2,0 млн.тонн и перех. остатках 181 тыс.тонн.
В Беларуси убрано озимого ячменя на 16,4 тыс.га (96,5%). По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия урожайность составляет 40,7 ц/га, что выше прошлогоднего показателя (33,4 ц/га).
По данным официальной статистики посевы под ячменем в Канаде в текущем году составили 2,98 млн.га против 2,62 млн.га в 2011.
Импорт ячменя в Китай за июль 2011 – май 2012 составил 2,2 млн.тонн, из которых 1,53 млн.тонн из Австралии.
Посевы под хмелем в 2012 сократились в мире на 3 тыс.га.
Рынок солода в ЕС заметно оживился, в частности, в Германии за июль 2011 – март 2012 производство выросло на 2,8% до 1,272 млн.тонн.
В январе – мае 2012 на 17,4% выросло производство солода в России.
Производство пива в России в январе-мае 2012 сократилось на 2,33%.
Производство пива в Украине в январе-мае 2012 сохранилось на уровне значений предыдущего года – 11,6 млн.гкл.
Впервые за три года в Японии выросли продажи пива по итогам за первое полугодие.
Женское население Тайваня внесло заметный вклад в увеличение объема потребления пива, главным образом за счет роста потребления напитка со вкусом тропических фруктов.
Спот
Индекс зерновых на прошедшей неделе удержался в растущем канале. «Летняя лихорадка» зерновых цен начинает вызывать серьезную озабоченность на фоне общего практически повсеместного понижения прогнозов экономического роста. 
Июльские оценки глобального баланса на рынке ячменя подтолкнули спотовые цены, что может серьезно повлиять на себестоимость продукции смежников.
| Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
| Сорт | Урожай 2012 | |
| на 06 июля | на 13 июля | |
| 2ряд. Ячмень | 220.00-222.00 | 228.00-230.00 |
| 6ряд. Ячмень | 215.00-217.00 | 224.00-226.00 |
| Солод 2ряд. | 422.00-424.00 | 432.00-434.00 |
| Солод 6ряд. | 416.00-418.00 | 427.00-429.00 |
| Кормовой | 213.00-215.00 | 224.00-226.00 |
Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 14 июля 2012.
Котировки продолжили штурм высоты по-прежнему на заметных объемах. В то же время сила импульса заметно ослабела. Сохраняем ожидания корректировки.
Фондовый рынок
Новости компаний
Индийское подразделение SABMiller объявило о начале выпуска ароматизированного пива под брендом Indus Pride со вкусом цитруса, кориандра, кардамона, фенхеля и корицы.
Miller Brands Ukraine увеличило производственные мощности в стране на 34% до 65 тыс.гкл для удовлетворения растущего спроса.
Пивоваренная компания Obolon рассматривает возможность переноса части своих мощностей за рубеж.
Ухудшение финансовых показателей, с одной стороны, и жесткая конкуренция — с другой, заставляют белорусских чиновников задуматься о будущем своих пивных активов. По информации Naviny.by, в настоящее время проводится рыночная оценка «Брестского пива», а через месяц-полтора может начаться и предпродажная подготовка другого крупного производителя пива — «Криницы».
AB InBev приступает к размещению облигаций на сумму 7,5 млрд.долл. для завершения сделки по слиянию с Grupo Modelo.
Экспорт Mythos Brewery — греческого подразделения Carlsberg в 2011 вырос на 35%.
Продажи пива Asahi в январе-июне 2012 упали на 0,8% до 75,038 млн.банок.
Heineken Holding NV переносит сроки запланированных инвестиций в Бразилии после того, как правительство страны повысило налоги на пиво.
С октября 2012 прекращается торговля на ММВБ обыкновенными акциями Baltika Brewery. Решение было принято еще 30 марта 2012 ввиду низкой ликвидности бумаги и малых объемов торговли.
Котировки
Ситуация практически не изменилась по уровням. Консолидационный характер динамики скорее всего сохранится на преобладающем негативном фоне.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Heineken (www.heineken.com)
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
SABMiller (www.sabmiller.com)
Diageo plc (www.diageo.com)
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by