09.07.12
Новости рынка:
Производство зерна в мире в 2012/13 прогнозируется в объеме 1,873 млрд.тонн (1,841 в 2011/12), в т.ч. ячменя 138 млн.тонн.
Производство ячменя в ЕС в сезоне 2012/13 прогнозируется в объеме 55,5 млн.тонн.
Фермеры США в текущем с/х сезоне засеяли под ячменем 3,68 млн.акров угодий, что выше на 44% показателя 2011.
По данным Reuters в июле-августе 2012 Франция отгрузит около 500тыс.тонн фуражного ячменя в Саудовскую Аравию. Первая отгрузка ожидается уже на предстоящей неделе. Рост объема закупки из Франции был вызван снижением предложения из Украины и Германии.
За июль 2011 – июнь 2012 ЕС выдал лицензий на экспорт 2,9 млн.тонн ячменя (годом ранее – 4,6 млн.тонн).
Совокупное потребление ячменя пивоварами Великобритании в мае 2012 по сравнению с маем 2011 выросло на 2,3% до 154,3 тыс.тонн.
Потребление пива в Испании в 2011 сократилось на 0,2% до 48,2 л/чел. В том же году в стране было произведено 33,6 млн.гкл. напитка.
В результате поправок в рекламное законодательство России реклама пива приравнивается к рекламе алкогольной продукции с 23 июля 2012.
Спот
Индекс зерновых на неделе превысил динамику основных сырьевых индексов и смог обновить максимум с июля 2011. Основным драйвером роста выступил климатический фактор (в части прогнозов на урожай). В то же время рост сдерживался пессимизмом в оценке перспектив глобальной экономики, обуславливая повышенную волатильность рынка.
Не отставали от зернового тренда и котировки спотового рынка ячменя.
| Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||||
| Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 | ||
| на 06 июля | на 29 июня | на 06 июля | на 29 июня | |
| 2ряд. Ячмень | — | 210.00-212.00 | 220.00-222.00 | 210.00-212.00 |
| 6ряд. Ячмень | — | 206.00-208.00 | 215.00-217.00 | 206.00-208.00 |
| Солод 2ряд. | — | 414.00-416.00 | 422.00-424.00 | 409.50-411.50 |
| Солод 6ряд. | — | 409.50-411.50 | 416.00-418.00 | 404.50-406.50 |
| Кормовой | — | 188.00-190.00 | 213.00-215.00 | 198.00-200.00 |
Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 06 июля 2012.
Котировки обновили максимумы июня 2011. Ждем сильную корректировку.
Фондовый рынок
Новости компаний
Процесс поглощений и слияний в пивном секторе глобального фондового рынка по-прежнему в активной фазе. Среди недавних новостей – поглощение мексиканской Grupo Modelo одним из лидеров — Anheuser-Busch InBev, которая выкупает оставшиеся 50% доли за 20,1 млрд.долл. При этом в совет директоров войдут Maria Asuncion Aramburuzabala и Valentin Diez Morodo, которые обязались инвестировать в компанию 1,5 млрд.долл. из выручки от продажи активов.
Совет директоров Baltika Breweries рекомендовал акционерам принять предложение Baltic Beverages Holding Aktiebolag (дочернее подразделение Carlsberg Group) по выкупу обыкновенных акций Baltika.
Budejovicky Budvar NP прекращает соглашение о дистрибьюции с Anheuser-Busch (было подписано в 2007), ссылаясь на невыполнение условий соглашения по объемам реализации.
MillerCoors приобрел оборудование и бренды Michigan Brewing Co. на аукционе в июне 2012.
Ramon S. Ang получил полный контроль на конгломератом San Miguel Corp. выкупив значительный объем пакета у Eduardo Cojuangco Jr. за 27,61 млрд.песо.
Котировки
Цены на бумаги компаний сектора, в частности официальных спонсоров спортивных мероприятий, находились в ожидаемом канале. Бумаги же японских компаний по-прежнему под давлением укрепляющейся национальной валюты.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Heineken (www.heineken.com)
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
SABMiller (www.sabmiller.com)
Diageo plc (www.diageo.com)
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz