24.06.13
Новости рынка:
По состоянию на 20 июня по предварительным данным Минсельхоза РФ зерновые культуры в России были обмолочены на 228 тыс. га. К указанной дате ячмень обмолочен на 149,8 тыс. га, намолочено 774,4 тыс. тонн при урожайности 51,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га).
По итогам торгов за период с 23.10.2012 по 18.06.2013 объем интервенций составил:
| Зерно интервенционного фонда | Объем торгов, (тонн) | Объем торгов, ( руб.) | Начальная цена торгов, руб./тонна | Ср.взв. цена, руб./тонна (18.06.2013) |
| Ячмень фуражный | 183 078 | 1 285 025 475 | 6 000 | 7 019,0 |
По данным УкраАгроКонсалт со ссылкой на УНИАН в 2013 году Украина может произвести 52-53 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году, при этом урожай ячменя может составить – 7,5 млн тонн.
По состоянию на 11 июня 2013 года объем экспортных лицензий на зерно из ЕС составил 27,0млн.тонн против 20,8млн.тонн за аналогичный период прошлого года и состоял в т.ч. из 4,8млн.тонн ячменя. Объем лицензий на импорт зерновых составил 15,9млн.тонн против 13,6млн.тонн в прошлом году, включая 40тыс.тонн ячменя.
УкраАгроКонсалт со ссылкой на Reuters сообщило, что Министерство промышленности и торговли Иордании объявило тендеры на закупку 100 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн фуражного ячменя. На предыдущих тендерах Иордания закупила 50 тыс. тонн ячменя по цене 279,87 долларов/т C&F, а также 100тыс.тонн пшеницы по цене 297,5 долларов/т C&F.
Ассоциация Немецких фермерских кооперативов Deutscher Raiffeisenverband увеличила оценку урожая ячменя до 10,1млн.тонн.
По осторожным июньским прогнозам аналитиков отрасли урожай озимого ячменя во Франции может составить 7,3 млн.тонн, в т.ч. 1,8 млн.тонн солодового. В Германии эти показатели могут составить 7,8 –0,2 млн.тонн соответственно. По Великобритании – 2,0 – 1,0 млн.тонн.
С/х управление ЕС повысило оценки урожайности весеннего ячменя по Испании и Румынии на 0,6 т/га, а по Германии на 0,2 т/га. В среднем по ЕС оценка урожайности повышена до 4,68 т/га.
Все больше аналитиков оценивают перспективы глобального рынка зерновых в 2013/14 как восстановление стабильности при пониженных ценовых уровнях.
Урожай ячменя в Румынии в текущем сезоне ожидается в объеме 1 млн.тонн.
Международный зерновой совет подтвердил повышение своего прогноза мирового объема производства ячменя в мире в 2013/14 на 6% до 138 млн.тонн.
Международный пивной фестиваль в Сан Диего пройдет 21-23 июня в Del Mar Arena с участием 407 пивоваров со всего мира. Новинкой фестиваля станет избрание чемпиона среди пивоварен.
В Чехии растет популярность пластиковой упаковки пива. Так, за год доля данной упаковки в продукции SABMiller, реализуемой в стране, выросла почти вдвое.
Несмотря на сохранение социальной напряженности в Египте продажи пива в 2012 восстанавливаются. В частности, доходы Heineken от продаж пива в стране составили почти 300 млн.долл. Египет занимает 17 место по объему пивного рынка среди стран Африки и Бл.Востока с объемом 110 млн.л в год. Отметим, что импортный налог на алкогольную продукцию в стране доходит до 3000%
Список наиболее урожайных рекомендованных сортов ячменя Великобритании возглавил SY Venture от компании Syngenta.
По данным Департамента с/х США, рынок ячменя в США за полтора десятилетия заметно сократился.
Представители крупнейших мировых пивоваренных компаний обратились с жалобой на London Metal Exchange, обвиняя биржу в неоправданном завышении цен на алюминий. Переплату компании оценили примерно в 200 долл.США за тонну.
Спот
Реакция индекса на результаты заседания ФРС оказалась сравнительно сдержанной в сравнении с общим индексом сырьевых товаров. Представляется, что пока не следует ожидать резкого снижения. Целесообразно дождаться дополнительных статданных по ситуации в экономике США.
Определенное подтверждение вышесказанного видим и в динамике спотового рынка ячменя.
| Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
| Сорт | Урожай 2012 | |
| На 14 июня | На 7 июня | |
| 2ряд. Ячмень | 211.0-213.0 | 213.0-215.0 |
| 6ряд. Ячмень | 202.0-204.0 | 204.0-206.0 |
| Солод 2ряд. | 409.0-411.0 | 411.5-413.5 |
| Солод 6ряд. | 398.0-400.0 | 400.5-402.5 |
| Кормовой | 178.0-180.0 | 179.0-181.0 |
Биржа
Дальнейшая корректировка во многом будет зависеть от подтверждения прогнозных ожиданий экспертов ФРС.
Отметим, что падение котировок на австралийский фьючерс по фуражному ячменю могло оказаться глубже если бы не валютная компенсация в рамках глобального падения сырьевых валют.
Фондовый рынок
Новости компаний
Чилийская CCU одобрила увеличение капитала на 680 млн.долл.США для финансирования своих проектов по развитию.
Новозеландская Rangatira объявила о покупке 35% доли в Tuatara Brewing.
Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Технически цена может отскочить в рамках тела недавней свечи. 
Heineken (www.heineken.com)
Heineken NV планирует строительство нового пивоваренного завода в Мехико.
Коррекционная фаза с середины весны формирует неплохую возможность для входа с отработкой потенциала в 15-20% роста до конца 2013.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Ожидаемый боковик перерос в продолжение коррекции с вероятным дальнейшим снижением до начала 60-х — уровня гепа.
SABMiller (www.sabmiller.com)
SABMiller plc подписала соглашение о сотрудничестве с Kopparberg Brewery AB по лицензированию продукции последней на ряде рынков.
SABMiller India назначила нового управляющего — Grant Liversage. Paolo Lanzarotti переводится в чешское подразделение.
SABMiller планирует строительство в Намибии нового завода мощностью 260 тыс. гкл в Okahandja, стоимостью 45,7 млн.долл.
Сохраняем ожидания формирования волны В от уровня 3000.
Diageo plc (www.diageo.com)
Консолидацию ждем на уровнях 1700.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Carlsberg консолидировал свою долю на индийском рынке подняв продажи до 275 млн.банок в год.
Ожидания отскока в рамках боковика. 
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Среднесрочные ожидания без изменений – снижение котировок рассматриваем как возможность входа.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сохраняем ожидания консолидации на уровнях 1400-1600.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Снижения котировок создают благоприятные возможности входа.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
С учетом фоновой ситуации в мире и на китайских площадках в целом, скорее всего, увидим сохранение боковика с вероятностью прохода до 50.
При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com
http://www.agrimoney.com